Penuhi Kebutuhan Perumahan, SMF Terbitkan EBA-SP Milik BTN Senilai Rp 600 Miliar

WE Finance, Jakarta -

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menerbitkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) SMF-BTN08 senilai Rp 600 miliar dengan rating idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Hal ini sebagai bentuk komitmen perseroan dalam mendukung penerapan creative financing.

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan, penerbitan ini merupakan efek hasil transaksi sekuritisasi aset KPR senilai Rp 600 miliar milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). SMF melakukan penerbitan EBA-SP SMF-BTN08 yang merupakan hasil transaksi sekuritisasi tersebut dan resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 26 September 2023.

"Seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan EBA-SP SMF-BTN08 digunakan untuk melakukan pembelian kumpulan tagihan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN yang terpilih berdasarkan 32 kriteria seleksi dengan jumlah Rp 600 miliar, dalam rangka menunjang pengembangan pembiayaan sekunder perumahan," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (5/10).

Ananta menjelaskan, EBA-SP SMF-BTN08 ditawarkan melalui penawaran umum dengan tenor 4 tahun Weighted Average Life (WAL) atau rata-rata tertimbang jatuh tempo. Adapun nominalnya sebesar Rp 544,8 miliar atau 90,8% dari jumlah total tagihan dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,60% per tahun. Dalam transaksi tersebut selain berperan sebagai penerbit, SMF juga berperan sebagai arranger dan pendukung kredit.

Baca Juga: Sempat Ada Gangguan, Sistem Layanan Informasi OJK Kini Sudah Dapat Diakses

Sementara itu, BTN dalam transaksi ini berperan sebagai kreditur asal dan penyedia jasa (servicer). Selain itu sebagai wali amanat dan bank kustodian adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI). 

Penerbitan EBA-SP SMF-BTN08 juga merupakan komitmen perseroan sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan untuk menggairahkan kembali sektor perumahan nasional melalui upaya-upaya pendanaan kreatif, di mana pengembangan sektor ini memerlukan dana jangka menengah panjang cukup besar.

“Penerbitan ini untuk mendukung upaya pemerintah dalam menekan backlog pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyatakat Indonesia yang memerlukan dana jangka panjang yang cukup besar. Penerbitan EBA-SP merupakan peran aktif SMF dalam mengakselerasi pertumbuhan ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia untuk mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau untuk masyarakat,” pungkasnya.

Sejak tahun 2009, SMF telah memfasilitasi penerbitan structured product berupa EBA. Hingga saat ini, SMF telah melakukan penerbitan EBA dengan aset dasar tagihan KPR sebanyak 17 kali transaksi dengan total dana yang terkumpul dari pasar modal sebesar Rp Rp 14,21 triliun untuk disalurkan kepada masyarakat agar dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

EBA yang diterbitkan oleh SMF telah teruji dan sanggup bertahan di tengah pandemi dengan rating idAAA. Kondisi tersebut mencerminkan solidnya struktur EBA-SP yang diterbitkan SMF.

Baca Juga: Permudah Transaksi Masyarakat, Bank Mandiri dan Indomaret Luncurkan e-Money Point Coffee