Bank Mandiri Terbitkan Green Bond Rp 5 Triliun untuk Perkuat Pendanaan dan Ekspansi Bisnis

WE Finance, Jakarta -

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan (Green Bond) dengan target dana Rp 10 triliun. Adapun jumlah nominal dari tahap pertama yakni sebesar Rp 5 triliun. 

Penerbitan Green Bond ini akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) sebagaimana diatur dalam POJK No.60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan.

Tenor dari Green Bond ini terdiri dari seri A (30 hari), seri B (3 tahun), seri C (5 tahun). Dengan range coupon seri A sebesar 5,5%-6%, seri B sebesar 5,75%-6,5%, seri C sebesar 5,95%-6,95%.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, mengatakan penerbitan obligasi ini merupakan salah satu inisiatif strategis untuk memperkuat struktur pendanaan dalam mendukung rencana ekspansi bisnis. Hal ini juga termasuk dalam kerangka implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank Mandiri pada pilar sustainable banking.

“Penerbitan Green Bond merupakan salah satu inisiatif yang mempertegas konsistensi Bank Mandiri dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan melalui pengembangan produk dan jasa Keuangan Berkelanjutan serta peningkatan portfolio Green Financing,” ujar Darmawan dalam Public Expose PUB Green Bond I Bank Mandiri secara virtual, Selasa (23/5)

Baca Juga: Terbitkan Obligasi Hijau, Bank Mandiri Bidik Dana Segar Rp 5 Triliun

Selain itu, kata Darmawan, penerbitan obligasi tersebut juga menjadi komitmen perseroan dalam mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada 2060.

Darmawan menambahkan, dana yang dihimpun dari penerbitan Green Bond ini akan digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mengakselerasi peningkatan eksposur bank bersandi bursa BMRI ini ke sektor hijau. 

Untuk mendukung aksi korporasi ini, pihaknya  telah menunjuk enam perusahaan penjamin emisi, yakni Bahana Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.

“Bank Mandiri dalam beberapa tahun terakhir telah konsisten menerapkan prinsip-prinsip ESG secara serius, baik itu dari sisi penghimpunan dana, penyaluran dana, serta operasional. Kami juga telah memasang target pencapaian net zero emission dari aktivitas operasional perusahaan pada tahun 2030,” jelas Darmawan.

Penerbitan green bond ini bukan pertama kalinya bagi Bank Mandiri dalam menggalang dana berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG).  Sebelumnya, Bank Mandiri telah menghimpun dana ESG senilai US$ 800 juta melalui sustainability bond senilai US$ 300 juta pada 2021 dan ESG Repo senilai US$ 500 juta pada 2022.

Baca Juga: Bank Mandiri Salurkan Pembiayaan Berkelanjutan Rp 232 Triliun untuk UMKM dan Energi Terbarukan