Kredit Foto: Bank Raya
PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) berencana melakukan rights issue dengan mengincar dana hingga Rp 1,16 triliun. Pemegang saham utama, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) akan menyerap seluruh haknya dalam rights issue ini.
Direktur Keuangan Bank Raya Akhmad Fazri mengatakan, jika saham right issue tidak diambil seluruhnya oleh pemegang saham publik, maka sisa saham baru akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya.
"Adapun saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD X ini merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI)," kata Akhmad, dalam keterangan resmi, Jumat (2/12).
Menurutnya, saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain perseroan yang telah disetor penuh.
"Penambahan modal ini akan digunakan untuk penguatan permodalan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai ekspansi modal kerja dalam menyalurkan pinjaman maupun memperkuat pendanaan kepada segmen market yang baru, terutama segmen Gig Economy," jelasnya.
Segmen Gig Economy menargetkan nasabah gig worker yaitu pekerja informal seperti agen bank, pekerja lepasan, pekerja paruh waktu, dan lain sebagainya.
Di samping itu, perseroan juga diwajibkan untuk memiliki modal inti minimum paling sedikit Rp 3 triliun berdasarkan Peraturan OJK nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
"Aksi rights issue ini merupakan komitmen perseroan demi memenuhi modal inti minimum Rp 3 triliun pada 2022. Adapun, hingga kuartal III 2022 modal inti AGRO Rp 2,07 triliun," terangnya.
Ia berharap, aksi korporasi ini semakin mengukuhkan aspirasi perusahaan untuk menjadi digital attacker BRI Group bagi fintech dan gig economy di Indonesia, dengan terus mengembangkan produk.
"Kemudian mengembangkan fitur, dan layanan bank digital yang mampu memberikan nilai tambah lebih besar kepada masyarakat," ungkapnya.
Aksi korporasi ini juga diharapkan dapat memperluas ekspansi dalam penyaluran pinjaman digital untuk mendukung produktivitas para pelaku usaha di Indonesia.
Seperti diketahui, Bank Raya akan menawarkan sebanyak-banyaknya 2,32 miliar saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 per saham melalui aksi rights issue kali ini.
Nilai tersebut setara 9,26 persen dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) X yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp 500.
Adapun tanggal akhir perdagangan Cum Date adalah 8 Desember 2022. Kemudian periode perdagangan pada 14-20 Desember 2022.
HMETD akan didistribusikan kepada para pemegang saham perseroan yang tercatat pada 13 Desember 2022. Sebanyak 11,37 miliar saham lama perseroan akan memperoleh 1,16 miliar HMETD. .
Setiap satu HMETD dapat digunakan untuk membeli satu saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp 500 per saham. Dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham, maka perseroan akan memperoleh dana sebesar Rp 1,16 triliun.
Baca Juga: Gandeng Allianz Indonesia, Bank Mandiri Taspen Hadirkan Asuransi Jiwa Kredit
Penulis: Achmad Ghifari Firdaus
Editor: Ferrika Lukmana Sari
Tag Terkait:
